【行业深度】2023年中国宠物医疗行业竞争格局及市场份额

1. 行业背景分析

• 市场规模：

  • 2022年，中国宠物医疗行业市场规模达到640亿元，同比增长18.5%。预计未来三年将保持14.2%的复合增长率，到2023年市场规模将达到730亿元。
  • 2022年，全国宠物诊疗机构数量达19930家，其中广东省数量最多，达2080家；其次是江苏，数量达1726家。

• 区域分布：

  • 从宠物诊疗机构的区域分布来看，广东、江苏、山东、浙江、四川、辽宁、河南等省份的宠物医疗机构数量超过千家。成都、北京、上海、重庆、广州、深圳、郑州、武汉等城市的宠物医院数量超过400家。

2. 五力竞争模型分析

• 现有企业间竞争：

  • 现有竞争者数量相对较多，市场集中度低，竞争激烈程度高。行业前五名企业中，国内、外资企业份额分别为11.9%、11.2%，两者错位竞争。
  • 2023年，新瑞鹏宠物以85.4的品牌指数在宠物医院中排名第一；瑞派宠物紧随其后，品牌指数为84.5；芭比堂排名第三，品牌指数为84.4。

• 潜在进入者威胁：

  • 行业进入壁垒和资金要求都比较低，潜在进入者威胁较大。随着宠物数量的增加和宠物主人对宠物健康的重视，越来越多的企业和资本进入宠物医疗行业。

• 替代品威胁：

  • 替代品威胁较小。宠物医疗作为宠物的刚需市场，替代品较少，主要依赖专业的宠物医院和兽医服务。

• 供应商议价能力：

  • 上游宠物药品、宠物医疗设备及耗材为关键环节，供应商的议价能力较强。宠物药品和医疗设备市场集中度较高，主要供应商包括勃林格、硕腾、礼蓝等外资企业。

• 客户议价能力：

  • 下游宠物主饱受“宠物看病贵”的困扰，消费者的议价能力相对较弱。宠物主人对宠物健康的重视程度高，愿意为高质量的医疗服务支付较高费用。

3. 未来展望

• 市场规模扩大：

  • 随着宠物数量的增加和宠物主人对宠物健康的日益关注，宠物医疗需求持续增长，推动了宠物医疗市场规模的扩大。预计到2023年，市场规模将达到730亿元。

• 技术更新换代：

  • 随着医疗科技的不断进步和产业升级的加速推进，宠物医疗行业可能面临技术更新换代的风险。企业需要不断投入研发和创新以保持竞争力。

• 人才流失风险：

  • 优质兽医资源是宠物医疗行业的核心资源。随着行业的发展和竞争的加剧，人才流失可能成为制约行业发展的瓶颈之一。预计未来拥有完整人才培养体系及人才储备的公司将享受行业红利，拥有更高的市场竞争力。

• 多元化发展：

  • 未来，精细化、专科化宠物诊疗将持续发展，在职兽医再教育需求将有所提升。宠物医院如何把握互联网医疗的发展机遇，仍待深刻思考。

通过以上分析，可以看出2023年中国宠物医疗行业虽然竞争激烈，但市场潜力巨大。企业需要不断创新和提升服务质量，以在竞争中脱颖而出。